Raul Hernandez Martinez, amante das artes e pintor renomado, nasceu no Brasil mas ainda pequeno foi para a Espanha, terra de origem dos seus pais. Ao se tornar adulto, algo inexplicável o impulsiona a voltar à sua terra natal. No Rio de Janeiro, visita uma exposição de fotografias e fica perplexo ao reconhecer, em uma delas, o mesmo rosto da mulher que costuma retratar em suas telas. Raul retorna à Espanha, mas começa a se corresponder com uma brasileira que se dizia apaixonada por ele e, quando o relacionamento com a jovem se intensifica, ele decide vir ao Brasil para encontrá-la. Porém, seus planos são interrompidos devido a um grave acidente de avião que sofre. O pintor é recolhido em um pequeno vilarejo indígena e, pouco a pouco, o mistério daquela mulher das telas começa a ser desvendado. Um nome será a chave de toda a trama: Raio Azul!