O poderoso coronel Frederick participa de todos os negócios da região onde fica sua fazenda, tendo grande influência sobre os demais coronéis. Com punhos de ferro, conduz sua senzala e também a própria família. Por meio de Silviano, seu melhor empregado, conhece Luziara, uma mulata de olhar penetrante, alguém que mexerá com seu coração e transformará sua vida. Entre diversos encontros e desencontros, muitos serão os corações apaixonados e depois magoados. Sebastião e Zulmira, dois negros velhos cheios de sabedoria, farão de tudo para dar bons conselhos e apagar as chamas do rancor, do ódio e do egoísmo. Afinal, todas as almas envolvidas nesta experiência são responsáveis pelos caminhos escolhidos.