Paulo e Renato eram como irmãos.O primeiro, pobre, um matuto trabalhador em seu pequeno sítio. O segundo, filho do coronel Donato, rico, era um doutor formado na capital, que mais tarde, assumiria os negócios do pai na fazenda. Amigos sinceros e verdadeiros, desde jovens trocavam muitas confidências. Foi Renato o responsável por levar Paulo a seu primeiro baile, na casa do doutor Silveira. Lá, o matuto iria conhecer Elvira, bela jovem que pertencia à alta sociedade da época. A moça corresponderia aos sentimentos de Paulo, dando início a um romance quase impossível, não fosse a ajuda do arguto amigo, Renato. Uma vida inteira emoções, idas e vindas, traições, sofrimentos, e mesmo mortes, marcam a trajetória dos dois amigos. Porém, a amizade entre ambos permanece fiel e sólida, ainda depois do desencarne, quando irão se encontrar na espiritualidade.