Orlando e Frederico são muito amigos. Cego pela inveja, Orlando, num acesso de fúria, mata o amigo que era casado com Ana e com ela tinha um filho. Em outra existência, André e Clara, os amantes reencarnados, terão de enfrentar muitos desafios para provar que seu amor é verdadeiro e ultrapassa o tempo e as vivências anteriores. Caberá a Bernardo, o Espírito reencarnado de Orlando, saldar suas dívidas com a existência passada. Histórias repletas de emoções, passadas na formação da cidade de Florianópolis, durante o século 18, e década de 1930, quando os personagens se reencontram para nova oportunidade de reconciliação.