Divorciada e solitária, a professora Sarah Hurlihy decide procurar um namorado por meio de classificados pessoais. Marca um encontro com um desconhecido aparentemente interessante, mas o resultado é chocante: à sua espera estava a última pessoa com que ela desejaria encontrar-se. Enquanto Sarah lida com tipos bizarros que surgem em seu caminho, com as intromissões de sua família e com sua própria ansiedade, a vida afetiva da professora renasce e ela percebe que há romance, paixão e sexo - não necessariamente nessa ordem - após os quarenta anos.
Enquanto ensaia uma peça de Schönberg, o violinista Friedhelm Berghoff vê o seu cotidiano aparentemente tranqüilo ser invadido por estranhos acontecimentos que lhe provocam dúvida e ciúme, levando-o à suspeita de que a mulher o está traindo. Sozinho em seu apartamento, ele crê ouvir vozes, ver coisas e perceber indícios de que alguém está tentando matá-lo. Uma noite, descobre que lhe deixaram um precioso violino. Quem o presenteara e com que objetivo? Muitas surpresas o aguardam, enquanto ele procura decifrar esse enigma angustiante que está ligado à música, que, segundo ele, "não tolera falsas certezas".