O livro relata como a evolução espiritual humana vai se curando da ferida mais autêntica do atraso, que é a intolerância. Isso sem promessas de soluções instantâneas e miraculosas, mas vida após vida. Pela terapia das vidas passadas, Aparício Matoso, o personagem principal, revive cada uma das formas da intolerância com as quais esteve envolvido em sua evolução: a religiosa a do nacionalismo a do partidarismo político e, a mais traiçoeira de todas, a do racismo.