Apresenta reminiscências, contos e casos de um espírito que viveu em Vila Izabel, no Rio de Janeiro, trazendo lembranças de sua última passagem pela Terra, presenteando-nos com personagens reais, diferentes e criativos que enriquecem esta coletânea de memórias, relativas a um tempo repleto de ricos acontecimentos e encantamentos vividos por Noel Rosa. Alguns dos contos: Súplica ao sentimento, Um atendimento fraterno, De menino arteiro a educador, Transformação, Crianças, Homenagem a Maria Dolores, Cantar desperta o amor, Caridade, entre outros.