No século XVIII, o fazendeiro Rafael fica sozinho com dois filhos pequenos: Rodrigo e Robson, o mais novo. A esposa Mariana, uma delicada e jovem pianista, fugira com uma companhia de teatro da época e mal conhecera o seu bebê recém-nascido. Rafael,não suportando o desgosto e a traição, cai doente e vem a falecer. Nesse momento, o fiel e prestativo empregado Tibúrcio, um negro ex-escravo do Brasil, promete ao seu senhor cuidar e criar os dois meninos, nem que para isso tenha que dar a própria vida. O tempo passa e os dois meninos tornam-se homens feitos. O agora negro velho Tibúrcio, cabelos brancos, guarda o segredo do paradeiro da mãe dos rapazes. E aí começam os problemas. Rodrigo e Robson decidem desvendar esse mistério do passado quando o irmão mais novo apaixona-se pela musicista Lara, anos mais velha do que ele. Que enigma aquela mulher traz consigo? Que sofrimento ela carrega ao lado de Plínio, seu companheiro de toda uma vida? E Tibúrcio? por que teme tanto que essa história venha à tona?