Clotilde morava em uma favela. Sua vida pelas ruas a esmolar trocados e comida para alimentar o pequeno Daniel a enchia de revolta e desespero. O desprezo da sociedade causava-lhe ódio. Mas, apesar de sua condição miserável, sua beleza chamou a atenção de madame Aurélia, dona da Mansão de Higienópolis, uma casa de luxo que recebia clientes selecionados com todo sigilo. Clotilde torna-se Isabela e começa então a sua longa trilha em busca de dinheiro e ascensão social. O objetivo é conquistar o senador Humberto. O atraente político encontrava-se na Mansão certa noite, levado por seus amigos de profissão, que queriam oferecer-lhe um "presente". Ele não resisitrá aos encantos da jovem acompanhante.