Divide-se em duas partes: na primeira, o espírito Bezerra de Menezes narra Uma história triste, ambientada em comunidade pobre do Rio de Janeiro do século XIX onde Palmira, espírito que se reabilita de erros pretéritos, dignifica-se em testemunhos de renúncia e paciência. Na segunda parte, o espírito Camilo Castelo Branco traz a emocionante novela mediúnica O tesouro do castelo, desenrolada em Portugal, em 1640, mostrando que o amor e a bondade são qualidades indispensáveis à paz do homem em seu processo de reforma moral. Ambas narrativas, ao focalizar a lei de causa e efeito, consolam e alertam aos que sofrem a injunção de provas dolorosas.