Belo romance retratado pelo espírito Esdras nos apresenta Romeu, um cigano de apenas 5 anos, vendido por seu tio a uma rica família de São Paulo, do século XIX. Amaro, o chefe da pequena família, empresário bem-sucedido sente uma atração de pai por aquela criança aparentemente desprotegida. Criado como filho, recebe de Amaro, da esposa e da única filha Cecília, toda atenção e carinho que uma criança necessita para crescer sadia e feliz. Porém, apesar de todos os esforços e expectativas, Romeu não corresponde aos anseios dos pais e irmã, e revela, desde cedo, seu caráter frívolo, ambicioso e vulgar. A partir daí o autor espiritual passa a narrar diversas outras encarnações desse espírito rebelde e em todas, apesar da proteção e amparo de Amaro, que tudo faz para levá-lo a trilhar uma vida digna, Romeu se mostra arredio a qualquer inclinação para o bem. Retorna a história até uma encarnação remota, quando ele, sendo uma criança aleijada, é curado por Jesus, em sua passagem pela Terra. Até quando Romeu persistirá nesse caminho obscuro, longe das leis de Deus? O que será preciso para que ele desperte desse estado de rebeldia?