Padre Agostinho, vigário de Quitombo; Bento, roceiro trovador; Teotônio, poderoso latifundiário e dono do Sítio Chico Venâncio; Gisela, formosa morena, filha de Teotônio; Frei Pacífico da Purificação, religioso glutão e devorador de chocolates. Situações bastante curiosas acontecem: padre Agostinho atravessa momentos de emancipação da alma, quando volta em espírito e ouve vozes maravilhosas que lhe dão conselhos e alegrias. Frei Pacífico tenta exorcizar o diabo da casa de Teotônio, mas falha. Teotônio entra em desdobramento e reconhece todos os seus erros: a filha no convento, a esposa morta e resolve ajudar seus empregados. Distribui todas as suas terras, começa a frequentar o Centro Espírita e, numa reunião, lhe aparece o espírito que há tempos havia se instalado em sua casa, esclarecendo o porquê dos acontecimentos desta vida, com vistas às encarnações anteriores. Teotônio, arrependido de sua vida miserável, transforma-se e logo depois desencarna, reencontrando Eglantina, sua mulher. Bento, também frequentador do Centro, fica sabendo da entrada de Gisela na espiritualidade e, intimamente, busca a sua retirada do corpo físico, buscando reunir-se com sua amada.