José, rapaz ingênuo filho de sitiantes no interior de São Paulo, muda-se para a capital a fim de cursar faculdade. Lá, entra em contato com uma nova realidade que parece surpreendê-lo. Conhece Moacir, má companhia que participa ativamente do narcotráfico. Neste cenário, José precisará reunir forças e resistir ao vício, mal que já o prejudicou em encarnações passadas. Mas, como escapar de Moacir? Por que é tão difícil deixar as drogas? Como os espíritos podem influenciar sobre seu consumo ou a resistência? Como funciona esta grande rede, que leva tantas pessoas ao abismo?