Final do século XIX. Na época, no Brasil, vários movimentos revolucionários, destacando-se a Libertação dos Escravos, eram discutidos pelas autoridades civis e militares e pelos intelectuais. Foi nesse clima tenso que aconteceu um episódio triste, tendo como base a traição e um mistério envolvendo nobres, escravos e gente comum. Timidamente, a Doutrina Espírita iniciava seus primeiros passos em nosso país, com a fundação da Federação Espírita Brasileira e o surgimento do apostolado do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. A história narrada pelo Espírito João Maria, que reencarnara naquela época, como padre, convida-nos a meditar e a compreender a misericórdia divina.