O poderoso coronel Frederick participa de todos os negócios da região onde fica sua fazenda, tendo grande influência sobre os demais coronéis. Com punhos de ferro, conduz sua senzala e também a própria família. Por meio de Silviano, seu melhor empregado, conhece Luziara, uma mulata de olhar penetrante, alguém que mexerá com seu coração e transformará sua vida. Entre diversos encontros e desencontros, muitos serão os corações apaixonados e depois magoados. Sebastião e Zulmira, dois negros velhos cheios de sabedoria, farão de tudo para dar bons conselhos e apagar as chamas do rancor, do ódio e do egoísmo. Afinal, todas as almas envolvidas nesta experiência são responsáveis pelos caminhos escolhidos.
No final do século 19, o mundo se transformava rapidamente, atravessando uma fase de ebulição no panorama político-social, bem como na área do conhecimento científico. Pesquisadores, médicos e cientistas de várias nações tentavam dissecar e compreender o maior de todos os desafios: a mente humana. Neste período áureo de pesquisas sobre a mediunidade, quando os mais importantes cientistas da época se debruçam para desvendar as palpitantes questões da sobrevivência após a morte e da comunicação entre as esferas, Charles Lantier, médico e magnetizador, tem como instrumentos para suas análises psíquicas duas médiuns de rara sensibilidade e grande potencial mediúnico. Mas, pesquisá-las para estabelecer o que há de verdadeiro e falso nos fenômenos espíritas será muito mais desafiador do que ele poderia supor.
