O poderoso coronel Frederick participa de todos os negócios da região onde fica sua fazenda, tendo grande influência sobre os demais coronéis. Com punhos de ferro, conduz sua senzala e também a própria família. Por meio de Silviano, seu melhor empregado, conhece Luziara, uma mulata de olhar penetrante, alguém que mexerá com seu coração e transformará sua vida. Entre diversos encontros e desencontros, muitos serão os corações apaixonados e depois magoados. Sebastião e Zulmira, dois negros velhos cheios de sabedoria, farão de tudo para dar bons conselhos e apagar as chamas do rancor, do ódio e do egoísmo. Afinal, todas as almas envolvidas nesta experiência são responsáveis pelos caminhos escolhidos.
Esta história, forte e comovente, remonta à época da escravidão no Brasil. Ela começa em Portugal, com Rosa Maria, a caçula de uma família que fazia de tudo para realizar os gostos da bela jovem de dezesseis anos, cujo destino haveria uma tragédia inesperada, embora predita por um misterioso curandeiro de Trás-os-Montes, lugar onde a moça vivia. A amizade entre Rosa Maria e Maria Luísa, moça muito rica que, já no Brasil, viveria um amor proibido para os costumes da época, marcaria para sempre a vida de ambas e das pessoas ao redor delas. Traições, mentiras, a passagem do tempo... Porém, o passado retorna, e, com ele, os devidos ajustes com a verdade.