Rússia, final do século 19. Em pleno regime czarista, desenrola-se uma história dramática e surpreendente. Nasce Sasha, filho de um amor proibido de uma rica baronesa. Ainda bebê, é entregue a uma família de camponeses e com eles vive durante vinte e oito anos, até que um dia é surpreendido com uma carta, que mudaria toda sua vida. Ele descobre que é herdeiro de uma grande fortuna, passando a viver na nobreza russa, e apaixona-se por Natasha, filha de um nobre, a qual é o grande amor de sua existência. Além dessas revelações, ele descobre ser possuidor de mediunidade e vivencia impressionantes fenômenos espirituais, mostrando-lhe que a realidade é apenas um mundo de ilusões.