Erasmino, em São Paulo, e Aloísio, no Rio de Janeiro, acabam de ser promovidos. Estranhos entre si, os dois resolvem comemorar entre mulheres, drogas e bebidas. Os caminhos de ambos se cruzam, enquanto conhecem aspectos da vida espiritual que sobrevivem em lendas e superstições, mas também em práticas religiosas sérias. Como separar crendice da realidade? Ângelo Inácio, que na obra "Tambores de Angola" apresenta as diferenças entre umbanda e espiritismo, leva-nos novamente ao reino dos pretos-velhos e caboclos, barracões e terreiros, guias e orixás, médiuns e feiticeiros, revelando os detalhes pregressos da vida do protagonista daquela história, o mesmo Erasmino de agora.
