Ligados por contundentes emoções, dois Espíritos padecem no plano espiritual, um como algoz e o outro como vítima. Afrânio, aprisionado, sofre pelas consequências de seus atos, enquanto Reobaldo tudo faz para externar toda a sua desmedida fúria. Porém, em uma valiosa oportunidade, durante uma reunião mediúnica de socorro num Centro Espírita, Afrânio é resgatado por trabalhadores do bem e encaminhado a uma colônia de socorro. Em represália, Reobaldo e seu bando decidem se vingar, agora, dos principais integrantes e médiuns daquela casa espírita, atacando os pontos fracos de cada um.
Século XIX. De nobre e abastada família, Conde Spínola e sua esposa Sophie que, há pouco tempo, vieram a perder misteriosamente a filha Antonia, afogada no lago da luxuosa casa de campo, sem saberem se fora suicídio ou assassinato, agora estão diante de um novo pesadelo: enfrentar a paixão de seu filho Lucrécio por uma simples dançarina cigana. Dois jovens apaixonados, vivendo um amor proibido, delineiam verdadeiros ensinamentos de vida percorrendo caminhos de esperança, fé e provando a força do verdadeiro amor.